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华天科技:可转换公司债券发行方案提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

华天科学技术:上市纽带发行项目线索公报

    用纸覆盖加密:002185        用纸覆盖约分:华天科学技术         公报编号:2013-035

华天科学技术爱好稍许地公司,天水市

上市纽带发行项目线索公报

公司的考虑会员和董事会都誓言、正确、结合的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或有意义的落下。。

华天科学技术爱好稍许地公司,天水市(以下约分“发行人”、“公司”或“华天科学技术”)野外发行可替换纽带(以下约分“华天转债”)已到达奇纳用纸覆盖人的监督管理任命“证监答应[2013]1009 号”文满意、喜欢。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在 2013 年 8 月 8 日的《用纸覆盖时报》上。出资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及这次发行的中间定位材料:巨潮信息网()。随后成绩列举如下

1、46的结盟发行,100万元可转变纽带,每张面值为人民币100元。,总共461万个,按面值发行。

2、这次发行的华天转债向发行人原成为搭档下层的理性的,下层的理性的后及其他人员相称(含原成为搭档废下层的理性的相称)采取经过深圳买卖所贸易体系网上开价发行的方式举行,若有及其他人员则由寄销品卖额团题词。向重大利益成为搭档天水华天微电子爱好稍许地公司及原稍许地售制约(含高管限售)的成为搭档下层的理性的由保举机构(主寄销品卖额商)高音的创业摩根大通用纸覆盖稍许地责任公司许诺薄纸履行。

3、原成为搭档可下层的理性的的可兑换贷款等同为其在记录日期收盘后记录在册的考虑发行人爱好数按每股理性的  元可兑换贷款的洁治,100元/张替换为烦乱位置。原不可估量期去市场买东西占有率考虑人的下层的权分派,网上理性的不可 1 张相称比照奇纳用纸覆盖记录结算稍许地责任公司深圳分行配股事情指向履行。除重大利益成为搭档下层的原传播股去市场买东西占有率,特许码是082185。,这笔拨款高气压华天的负债。。重大利益成为搭档和原成为搭档的下层的题词,在代劳(主寄销品卖额商)。

原成为搭档不许侍候下层的分派,也可以侍候买卖后的及其他人员下层的。。

4、普通大众的出资者经过深圳买卖所贸易体系侍候发行人原成为搭档下层的理性的后及其他人员的申购,072185招标加密,招标的决定是华天的负债。。每个账目的最少的题词单位为10(1)。,000 元),每10个是每一买卖单位。,每个账目的最大值是461万(46)。,100万元)。

5、发行人眼前的总本钱的为649。,808,000 股,地面国际宇宙空间站计算下层的权分派洁治,约4的原成为搭档下层的题词,609,998 张,约占这次发行的可兑换贷款总测量的 100%。

6、这次发行的华天转债不设定考虑期限度局限。

7、向发行人原成为搭档下层的理性的的记录日期为 2013 年 8 月 9 日(T-1 日),那个在招收公司招收发行人一切成为搭档。

8、发行工夫:这次发行的下层的理性的日和网上申购日为 2013年8月12日(T日)。一、下层的于原成为搭档

1、重大利益成为搭档下层的题词方式与控制权

(1)重大利益成为搭档天水华天微电子爱好稍许地公司及原稍许地售制约(含高管限售)成为搭档若插上一手这次发行的下层的理性的,应该是2013年8月12日15:00(T日)。,将发行公报中锉刀电报传真至保举机构(主寄销品卖额商)处,电报标号:010-66527795,热线:010-6321 2019。

(2)插上一手下层的理性的的重大利益成为搭档及原稍许地售制约(含高管限售)成为搭档霉臭在2013年8月12日(T 日)15:00 前足额交纳题词资产,并确保题词资产于 2013年 8 月 12 日(T 日)17:00 前汇至保举机构(主寄销品卖额商)账目。未即时报答题词资产或题词题词不可。。题词资产请划付至以随后明的保举机构(主寄销品卖额商)的收款开账户账目(报答时请在备注栏选定成为搭档用纸覆盖账目决定和“下层的题词华天转债”字样)。

开户开账户决定:高音的创业摩根大同市用纸覆盖稍许地公司。

开账户账目:110907769510603

开账户决定:奇纳招商开账户北京分行爱好稍许地公司财务

结盟开账户编号:308100005264

开账户使接触:Niu Hao

开账户亲戚电话:010-8809 1054

2、不计重大利益成为搭档下层的买卖选择的及其他方式

(1)除重大利益成为搭档外的及其他原不可估量售制约成为搭档的下层的题词经过深圳买卖所贸易体系举行,题词工夫为 2013年8月12日(T 日)深圳买卖所贸易体系的常态买卖工夫,即午前 9:30~11:30,后期1点至后期3点。

(2)原成为搭档考虑的“华天科学技术”去市场买东西占有率如托管在两个或许两个上级的的用纸覆盖贩卖部,可题词托管去市场买东西占有率的爱好数量,霉臭在相当的的用纸覆盖贩卖部欺骗给潜艇。。二、向大众出资者网上卖

普通大众的出资者在申购日 2013年8月12日(T 日)深圳买卖所贸易体系的常态买卖工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00,衔接深圳用纸覆盖买卖所的用纸覆盖买卖用网覆盖,召唤为使坚固或稳固的发行价钱和等同打电话。申购例行的与在二级去市场买东西买进去市场买东西占有率的方式同样的人。三、发行人与保举机构暗中的亲戚信息(主要依据)、 发 行 人 :华天科学技术爱好稍许地公司,天水市

使工作地址:甘肃省天水市市双桥钦州路高音部

电    话 :0938-8631816

使接触:常文颖、杨彩萍2、保举机构(主寄销品卖额商):高音的创业用纸覆盖摩根大同市

使工作地址:北京市西城区武定侯街6号优良

电    话 :010-63212019

亲戚:本钱去市场买东西部

本公报。

发行人:华天科学技术爱好稍许地公司,天水市

保举机构(主寄销品卖额商):高音的创业用纸覆盖摩根大同市

2013年8月12日

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